По преданию, утверждению буддизма в Тибете мешали могущественные демоны и, Падмасабхава, прибыв в Тибет, был вынужден противостоять этим демонам и обращать их в буддизм. После чего эти демоны стали "защитниками дхармы". На картине изображена сцена проповеди Падмасабхавы одному из подобных демонов.